11月9日晚間,中信銀行在上交所發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行情況報告書。報告書顯示,本次發(fā)行的對象包括博時基金管理有限公司、中海信托股份有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司等26家企業(yè),發(fā)行優(yōu)先股總額不超過3.5億股,發(fā)行規(guī)模不超過350億元。
本次優(yōu)先股每年派發(fā)一次現(xiàn)金股息,計息本金為屆時已發(fā)行且存續(xù)的優(yōu)先股票面總金額,計息起始日為本次優(yōu)先股的發(fā)行繳款截止日(即2016年10月26日)。每年的付息日為本次優(yōu)先股發(fā)行的繳款截止日起每滿一年的當日,如該日為法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間應付股息不另計利息。
中信銀行表示,本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充其他一級資本,以提高本行一級資本充足率。
同日,中信銀行還發(fā)布了《中信銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書概覽》、《中信銀行非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書備查文件》、《中信銀行:中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司關于中信銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告》等。(通訊員 蔡奕臻)