10月27日,第六屆中國光大銀行金牌理財師大賽總決賽在江城武漢舉行。來自各分行的12位金牌理財師同場競技,角逐王者。最終,來自廣州分行的伍嘉杰憑借卓越的表現(xiàn),摘得“2017中國光大銀行金牌理財師大賽”金獎。
中國光大銀行副行長李杰表示,光大銀行舉辦金牌理財師大賽,旨在持續(xù)推動光大銀行財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,切實加強理財團隊建設(shè),充分發(fā)揮自營理財和代理理財雙引擎帶動作用,打造財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力。
記者了解到,作為該行理財師團隊建設(shè)的重要平臺,金牌理財師大賽到今年已經(jīng)連續(xù)舉辦六屆。今年的大賽自2017年8月啟動,歷經(jīng)分行海選和總行選拔后,來自北京、廣州、南昌、南寧、寧波、青島、深圳、沈陽、石家莊、廈門、煙臺11家分行的12位選手晉級總決賽。
今年的總決賽共分為上下半場,上半場方案展示部分主要考量選手貼近客戶實際需求設(shè)計理財方案的能力,12位選手圍繞客戶背景(財務(wù)狀況、金融需求、風險偏好等)展示個性化的理財規(guī)劃。下半場問答部分分為必答與搶答兩個環(huán)節(jié),考量選手的理財知識儲備與臨場快速反應能力。豐富的比賽內(nèi)容可以從不同維度檢驗理財師的綜合能力。
記者還了解到,為打造一支充滿凝聚力和戰(zhàn)斗力的財富管理團隊,2017年光大銀行全面啟動旨在提升理財經(jīng)理核心能力的“鯤鵬計劃”,抓管理、重培訓、帶隊伍、提素質(zhì)。此外,該行還推出了理財經(jīng)理等級管理辦法,正式拉開了財富管理“軟”轉(zhuǎn)型的序幕。在全行上下的共同努力下,2017年光大銀行財富私人銀行業(yè)務(wù)各項經(jīng)營指標創(chuàng)下歷史新高,AUM資產(chǎn)管理規(guī)模突破1.2萬億元,代理中收增量、增幅同業(yè)排名第一,私行客戶數(shù)突破3萬大關(guān),實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。
光大銀行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理齊曄表示,隨著金融改革的深入推進與大資管浪潮的發(fā)展,商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)正在逐漸回歸代客理財本源,代客理財能力越來越成為商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的核心競爭力。未來,光大銀行將繼續(xù)“加碼”理財團隊建設(shè)工作,在大資管時代為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。(通訊員 樓蓉 李昕)