深圳新聞網(wǎng)12月28日訊 近日,由光大銀行深圳分行主承的中鐵南方投資集團有限公司2018年度第一期應收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)成功發(fā)行繳款?;A資產(chǎn)為中鐵南方依據(jù)工程項下對付款人享有的應收賬款債權(quán),儲架規(guī)模30億元,期限3年,首期發(fā)行規(guī)模15.4億元,市場響應熱烈,最終發(fā)行票面利率4.48%。
2018年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束的指導意見》,鼓勵國有企業(yè)通過資產(chǎn)證券化業(yè)務盤活存量資產(chǎn)、降低國有企業(yè)杠桿率,推動國有資本做強做優(yōu)做大,增強經(jīng)濟發(fā)展韌性,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。光大集團和中國中鐵積極響應黨中央、國務院的號召,通過開展出表型資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(ABN),有效加快資金周轉(zhuǎn)、優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),增強存量資產(chǎn)流動性,為央企在“降杠桿”、“壓兩金”方面提供了切實可行的成功案例。
本期ABN是中鐵南方投資集團有限公司在銀行間市場首次發(fā)行,光大集團充分發(fā)揮集團聯(lián)動優(yōu)勢,銀行、證券通力合作,發(fā)行期間該項目受到眾多機構(gòu)投資者高度認可,最終票面利率4.48%,創(chuàng)同期限市場同類ABN及ABS產(chǎn)品最低。
中鐵南方投資集團有限公司是中國中鐵股份有限公司的全資子公司,成立于2008年1月22日。中鐵南方成立之初,主要負責深圳地鐵5號線BT項目、深圳北站樞紐、遵義共青大道(二)建設管理任務。目前,深圳地鐵5號線、深圳北站樞紐、遵義共青大道(二)已完成建設任務,均取得良好經(jīng)濟和社會效益。十年來,公司的經(jīng)營領(lǐng)域從單一的城市軌道交通投資建設拓展到公路及市政道路、房建、土地整理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域。目前,中鐵南方建設項目廣泛分布于深圳、南昌、遵義、東莞、廈門、中山、佛山等地,穩(wěn)步建立起以深圳為基地、輻射華南地區(qū)的區(qū)域性戰(zhàn)略布局,茁壯成長為華南地區(qū)建筑行業(yè)龍頭企業(yè)。
光大集團1983年在香港創(chuàng)辦,是我國改革開放初期的橋頭堡和國家金融控股集團建設的先行者,歷經(jīng)35年改革發(fā)展,形成了綜合金融、產(chǎn)融合作、陸港兩地特色優(yōu)勢,旗下?lián)碛秀y行、證券、保險、信托、資管、基金、期貨、金融租賃等金融全牌照企業(yè)和環(huán)保、旅游、會展、健康、養(yǎng)老、航空、地產(chǎn)等實業(yè)企業(yè),其中14家企業(yè)已在境內(nèi)外掛牌上市。面向未來,光大集團將以建設具有全球競爭力的世界一流金融控股集團為目標,實施“敏捷、科技、生態(tài)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,著力打造財富管理、資產(chǎn)管理、投資銀行、環(huán)保、旅游、健康六大戰(zhàn)略業(yè)務生態(tài)圈,用5至10年時間,按照“兩步走”戰(zhàn)略路線圖,努力培育出“四個全球領(lǐng)先”、“三個中國一流”、“三個國內(nèi)特色”優(yōu)秀企業(yè),實現(xiàn)金融做精、實業(yè)做優(yōu)、集團做強。截止2017年末,集團合并總資產(chǎn)4.47萬億元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入1348億元,凈利潤417億元,在世界《財富》500強中排名322位。近年來,作為光大集團的長子——光大銀行率先主承了葛洲壩一工ABN、中電投融和租賃“純雙綠”ABN、京東邦匯保理ABN等多單證券化創(chuàng)新產(chǎn)品,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流的同時,響應中央號召,幫助實體企業(yè)盤活存量資產(chǎn),拓寬融資渠道,有效服務了實體經(jīng)濟。
此次中鐵南方ABN項目的成功落地,將推動更多大型央企參與應收賬款資產(chǎn)證券化。光大銀行深圳分行將進一步積極探索央企需求,為央企個性化定制專屬方案,創(chuàng)新降杠桿模式,并逐步延伸服務觸角,積極累積行之有效的經(jīng)驗向非央企提供多元化融資服務。(通訊員樓蓉李昕)