見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)2020年9月30日訊 近日，招商銀行首支可持續(xù)發(fā)展債券在盧森堡證券交易所（LuxSE）綠色平臺(tái)——盧森堡綠色交易所（LGX）掛牌上市。盧森堡財(cái)政部長(zhǎng)皮埃爾·格拉美亞，中國(guó)駐盧森堡大使楊小茸、盧森堡證交所負(fù)責(zé)人Robert Scharfe、招行行長(zhǎng)田惠宇、副行長(zhǎng)王良、資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理彭家文，盧森堡分行負(fù)責(zé)人分別在現(xiàn)場(chǎng)或通過遠(yuǎn)程視頻連線參與了上市敲鐘儀式，盧森堡中資金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及部分投資者通過遠(yuǎn)程線上會(huì)議的方式觀摩了此次上市儀式。
在儀式上，招商銀行田惠宇行長(zhǎng)表示，今天上市的可持續(xù)發(fā)展債券是在盧森堡證券交易所上市的第一支中資金融機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展債券。歐洲市場(chǎng)擁有廣泛的環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）投資者基礎(chǔ)。通過此次債券發(fā)行，我們希望加深與歐洲的投資者和其他市場(chǎng)參與者的長(zhǎng)期合作關(guān)系，并進(jìn)一步促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展債券市場(chǎng)的發(fā)展。
盧森堡財(cái)政部長(zhǎng)皮埃爾·格拉美亞Pierre Gramegna熱烈祝賀招商銀行首次可持續(xù)發(fā)展債券的上市，并強(qiáng)調(diào)了在全球抗擊疫情背景下，合作與凝聚力是全世界共同的訴求，也是可持續(xù)發(fā)展融資的最佳時(shí)機(jī)。盧森堡證券交易所首席執(zhí)行官Robert Scharfe先生說道：今天標(biāo)志著我們與招商銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系邁出了重要的一步，并標(biāo)志著中國(guó)商業(yè)銀行未來的可持續(xù)發(fā)展使命。推動(dòng)可持續(xù)復(fù)蘇是我們所有人的當(dāng)務(wù)之急，我們很榮幸通過此次可持續(xù)發(fā)展債券的上市和進(jìn)一步納入盧森堡綠色交易所（LGX）來促進(jìn)招商銀行在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新和探索。
得益于招行亮眼的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及近期對(duì)抗疫情的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)，此次3億美元3年期固息可持續(xù)發(fā)展債券最終訂單簿超過5.7億美元，實(shí)現(xiàn)1.9倍超額認(rèn)購(gòu)，綠色投資者占比20%，并且憑借著歷史低位的美國(guó)國(guó)債收益率，創(chuàng)下招行歷年來所有年期美元固息債券的最低水平，進(jìn)一步完善了我行的收益率曲線。此外，0.95%的發(fā)行票息和利差實(shí)現(xiàn)了中資商業(yè)銀行同年期最低票息。
招商銀行和盧森堡證券交易所有著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，在過去的幾年中，這種合作關(guān)系不斷發(fā)展、深化。2019年6月，招商銀行首支歐元債券在盧森堡證券交易所掛牌上市；2016年，招商銀行與盧森堡證券交易所簽署了戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，并同意在招商銀行及其客戶發(fā)行證券的上市和交易活動(dòng)等方面進(jìn)行通力合作。
本次債券的發(fā)行也是繼9月21日國(guó)家主席習(xí)近平在聯(lián)合國(guó)成立75周年紀(jì)念峰會(huì)上發(fā)表重要講話后，中資金融機(jī)構(gòu)的首次可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行，也是招商銀行在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的首次探索。本次債券以清潔交通和基本服務(wù)需求（醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)）作為主要的合格綠色和社會(huì)責(zé)任項(xiàng)目類別，旨在進(jìn)一步推動(dòng)可持續(xù)城市發(fā)展，提升國(guó)內(nèi)基層醫(yī)療服務(wù)和重大疫情防控救治能力。此次債券的成功發(fā)行彰顯了招行在“一帶一路”、綠色金融及可持續(xù)發(fā)展金融領(lǐng)域的持續(xù)努力。未來，招商銀行將繼續(xù)秉承“源于社會(huì)，回報(bào)社會(huì)”的社會(huì)責(zé)任理念，不斷深化社會(huì)責(zé)任實(shí)踐，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值及環(huán)境價(jià)值的和諧統(tǒng)一。（蔣媛媛）
