銀保監(jiān)會6月25日披露的最新行業(yè)保費數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，健康險保費收入達4427億元，同比增長12.7%，高于行業(yè)總保費同比增速(5.5%)，為低迷的行業(yè)保費增速平添了一抹亮色。
不過，記者對比去年同期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，近幾年保費均呈快速增長的健康險，今年卻遇到了“成長的煩惱”：健康險前5個月賠付高達1644億元，同比大幅增長74.2%，顯得有些異常。而2016年至2020年，健康險賠付同比增速均未超過35%。
作為近年來保險市場的黑馬險種，因巨大市場空間及持續(xù)高于行業(yè)平均水平的保費增速，健康險被險企寄予厚望。不過，對險企來說，任何險種若賠付增速持續(xù)遠高于保費增速，經(jīng)營必然具有不可持續(xù)性。就今年健康險賠付的高增速，多位業(yè)內人士向記者表示，去年低基數(shù)為主要原因，也不排除短期醫(yī)療險賠付增速較高，對健康險賠付增長的推動作用。
健康險一枝獨秀
近5年來，隨著監(jiān)管持續(xù)倡導保險姓保、消費者保險意識的提升，健康險迎來黃金增長期。銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，健康險保費同比增速分別達到26.2%、29.7%、20.3%，增速均高于行業(yè)總保費增速。
今年的健康險增速也是“一枝獨秀”。前5個月，健康險保費收入同比增長12.7%，高于行業(yè)總保費5.5%的增速，更高于壽險(5.2%)、人身意外傷害險(7.7%)、財產(chǎn)險(5.5%)等大類險種保費增速。
不過，隨著健康險保費近年來持續(xù)高增長，其賠付支出也出現(xiàn)高增長。據(jù)記者梳理，2018年至2020年，健康險賠付支出同比增速分別為34.7%、34.8%、24.2%，賠付增速均高于保費增速。
針對這一高增速，長期從事健康險等險種研究的資深保險精算師徐昱琛對記者表示，健康險賠付高速增長有兩大原因。一是去年健康險賠付基數(shù)比較低。去年前5個月，受新冠疫情影響，很多人沒有去醫(yī)院就醫(yī)，重疾險、醫(yī)療險相應的賠付就較低(多數(shù)賠付需要醫(yī)院的診斷和憑證)。數(shù)據(jù)也顯示，去年前5個月，健康險賠付支出同比增速僅為11%，對比近3年的賠付增速來看，這一增速確實遠低于行業(yè)近年來平均增速。二是健康險賠付高增速或與短期醫(yī)療險賠付增速較高有關。健康險分為重疾險、醫(yī)療險等。“今年以來消費者購買的百萬醫(yī)療險較多，這類險種是短期報銷型(多為一年期)，所以賠款金額要高一些。但這個觀點是否成立還要依具體數(shù)據(jù)而定?！毙礻盆”硎尽?/p>
也有中型險企健康險相關負責人對記者表示，今年以來包括惠民保、百萬醫(yī)療險在內的短期健康險保費快速增長，極有可能出現(xiàn)賠付高增速的現(xiàn)象，但囿于行業(yè)數(shù)據(jù)缺失，事實是否如此，還有待進一步驗證。
目前，壽險公司可以經(jīng)營包括重疾險、醫(yī)療險等各類健康險，但產(chǎn)險公司只能經(jīng)營短期醫(yī)療險，也就是市面上所說的“百萬醫(yī)療險”。單從一季度來看，產(chǎn)險公司短期醫(yī)療險賠付支出達194億元，同比增長37%，也呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
健康險這門生意不好做
實際上，健康險無論是保費高增速，還是賠付高增速，都顯示出，這是一個處于增長上升期的險種。但當許多險企對此達成共識后，健康險市場就由“藍?！弊?yōu)榱恕凹t海”。
近年來，各大保險公司積極布局健康險，搶占健康險市場。中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。
更多主體的進入，對險企經(jīng)營好健康險提出更高的要求，險企經(jīng)營好健康險不僅需要在承保端把控道德風險等諸多風險，更需要對醫(yī)療與保險資源的整合力。2016年，隨著百萬醫(yī)療險、稅收優(yōu)惠險等出現(xiàn)，健康險保費收入快速提升。2017年部分健康險產(chǎn)品下架之后，健康險保費依然保持在每年20%以上的增速。
不過，承保前風控難，消費者存在虛假健康告知的可能，以及承保后醫(yī)療健康服務與保險連接斷層等諸多痛點，持續(xù)考驗著險企的經(jīng)營能力。
健康險需要更專業(yè)的經(jīng)營方式，以幫助保險公司增收、降本。一家大型險企運營中心負責人對記者表示，今年以來，不少險企推出了惠民保(短期醫(yī)療險的一種)，對普及全民的保險意識、提高全民的保險保障水平均有好處，但運營這類險種最需要的是醫(yī)療大數(shù)據(jù)的支撐，不然就很容易陷入虧損。
健康險運營也面臨著風險高、業(yè)務盈利難的問題。億歐智庫發(fā)布的研究報告顯示，根據(jù)人保健康、平安健康、復星聯(lián)合健康等6家專業(yè)健康險公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2015年至今，人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康等均實現(xiàn)微薄盈利。
基于此，目前國內一些險企正通過強化醫(yī)療健康服務與保險之間的聯(lián)動以降低成本，比如收購醫(yī)院、籌建養(yǎng)老社區(qū)等，不過具體經(jīng)營效益如何，仍有待時間檢驗。
