深圳新聞網(wǎng)2023年12月12日訊（記者 湯莎）近日，中國太保旗下中國太保壽險(xiǎn)舉辦首期養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)。在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)支持下，來自全國90位中國太保壽險(xiǎn)保險(xiǎn)代理人參與并通過專業(yè)測評，取得養(yǎng)老規(guī)劃師職業(yè)認(rèn)證。此舉為幫助客戶制定全方位風(fēng)險(xiǎn)保障和服務(wù)方案奠定專業(yè)基礎(chǔ)，也將進(jìn)一步助力中國太?！梆B(yǎng)老芯主張”產(chǎn)服一體化落地。
中國太保壽險(xiǎn)在隊(duì)伍轉(zhuǎn)型中打造“五年四證”專業(yè)能力認(rèn)證體系，即為保險(xiǎn)代理人打造包括“健康管理師”“養(yǎng)老規(guī)劃師”“財(cái)稅規(guī)劃師”“傳承規(guī)劃師”在內(nèi)的五年專業(yè)培訓(xùn)及職業(yè)認(rèn)證計(jì)劃，助力營銷隊(duì)伍開啟職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化成長之路。本次養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)，是中國太保壽險(xiǎn)繼與上海瑞金醫(yī)院攜手組織健康管理師培訓(xùn)認(rèn)證后，推進(jìn)專業(yè)能力體系建設(shè)切實(shí)落地的第二步。
據(jù)悉，養(yǎng)老規(guī)劃師認(rèn)證項(xiàng)目是基于中國太保壽險(xiǎn)營銷隊(duì)伍職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化發(fā)展訴求所定制的專屬認(rèn)證培養(yǎng)方案。項(xiàng)目由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)和德國法蘭克福財(cái)經(jīng)管理大學(xué)共同創(chuàng)辦的上海國際銀行金融學(xué)院打造，包含40節(jié)線上課程、2天線下課程和專業(yè)認(rèn)證測評，旨在幫助學(xué)員了解老齡化產(chǎn)生的底層邏輯和養(yǎng)老制度的頂層設(shè)計(jì)，深刻理解老年心理和照護(hù)需求，掌握利用保險(xiǎn)工具為客戶構(gòu)建養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的全面方案，最終獲得“專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃師”職業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。授課講師團(tuán)由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南開大學(xué)等“雙一流”高校的多位教授以及北美精算師、注冊國際理財(cái)策劃師組成，幫助保險(xiǎn)代理人提升一對一需求銷售能力，深化中國太保壽險(xiǎn)“富足、宜居、優(yōu)雅、照護(hù)”一體化的養(yǎng)老產(chǎn)服方案。
后續(xù)，中國太保壽險(xiǎn)將持續(xù)通過“五年四證”專業(yè)能力認(rèn)證體系為優(yōu)質(zhì)人才持續(xù)賦能，聯(lián)合上海瑞金醫(yī)院培養(yǎng)健康管理師，依托上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)支持培養(yǎng)養(yǎng)老規(guī)劃師，并進(jìn)一步鏈接專業(yè)會計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所，定制財(cái)稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師認(rèn)證培養(yǎng)方案，提升隊(duì)伍專業(yè)能力，進(jìn)一步落地“責(zé)任、智慧、溫度”的太保服務(wù)理念。（供圖：中國太保）